ロスとボニーの仲が、どうしても気になる。ボニーがいないビーチで、ロスとよりを戻そうと、頑張るが、ボニーが現れる。ボニーをもう一度スキンヘッドにさせようと画策。
Monica
ピートと別れたショックをビーチで癒そうとする。チャンドラーから本気か冗談かわからないアプローチを受ける。
Phoebe
ママの親友がビーチに住んでることが判明、マッサージのお客さんに、近くの別荘を貸してもらい、6人でプチ旅行に。ビーチは嵐の上、別荘は砂まみれ。ママの親友フィービーに会いに行くが、彼女こそフィービーの実のママだった。
Joey
退屈しのぎにストリップポーカーを提案。カードがないので、ストリップすごろくに変更。しかしことごとく指名され、一人裸に。砂で人魚姫にされる。
Chandler
傷心のモニカに、今度俺と付き合ってみない??と提案。
Ross
わざわざやってきたボニーと楽しく過ごす、が彼女は突如スキンヘッドに。その原因がレイチェルだったことから、レイチェルの気持ちを知る。ボニーを選ぶか、レイチェルを選ぶか。
チャンドラーの提案、いずれ現実のものに。
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